42名のM&A専門弁護士が、初期戦略・ストラクチャリング、DDから契約交渉、当局対応、クロージング、統合後支援まで、一気通貫の体制を組成します。
日本企業の対外買収、外国企業の対日進出双方で実績。Linklaters, Cleary Gottlieb, De Brauw 等と恒常的に共同作業。
対象会社・買付者双方の代理。敵対的 TOB、MBO、スクイーズアウトまで、金商法実務の最前線をカバー。
Elliott, ValueAct 等主要アクティビストへの対応経験多数。株主提案、委任状争奪戦の戦略立案。
吸収合併、会社分割、株式交換、現物出資。上場企業のホールディングス化案件を多数代理。
KKR, Carlyle, Bain, Advent 等のグローバル PE から、国内 PE まで。LBO ストラクチャリングに精通。
Legal Day-1 から統合完遂まで。CoE モデルでの法務機能統合、コンプラ統一、契約移管を支援。
守秘義務の関係上、以下は公表資料に基づき抜粋。非公表案件を含めた全体像については個別にお問い合わせください。
洋上風力・系統蓄電池・水素事業を運営する欧州企業の完全子会社化。EU・英国・日本の三当局並行審査を6か月で完了。
日米英豪4ヵ国の上場子会社を対象とする同時 TOB ・少数株主取得を実行。米国デラウェア州法との調整。
欧州 PE によるアンソリシテッド TOB に対し、対象会社の特別委員会に助言。ホワイトナイト登場により再編結了。
上場商社に対する英米系アクティビストの株主提案 (取締役選任・資本政策) に対し、取締役会を代理。
経営目的の整理、ストラクチャ選択、予備的法務リスク評価、タイムライン策定。
法務・税務・労務・コンプラの多層 DD、契約設計、表明保証交渉、価格調整条項。
企業結合届出、業規制許認可、クロスボーダー CFIUS / FCA 等。並行処理。
CP 解除確認、決済、資金フロー管理、関係書類の執行、プレスリリース調整。
Legal Day-1、契約移管、コンプラ統合、係争移転、表明保証付保事項管理。